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1.欧盟
2.欧洲
3.新能源基金
4.产能过剩
5.光伏组件

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最近收到很多粉丝的反馈，重仓的光伏基金亏惨了，不知道怎么办。勇哥认真研究了下，发现这里面其实藏着“巨大的机会”。

简单说一下，对光伏板块的担忧，不外乎两点：

1）硅料

产能过剩

，正在“去库存”，影响了“短期景气度”；

2）

欧盟

公布了《净零工业法案》，可能大幅影响中国光伏的出口，进而降低光伏板块的“估值中枢”。

但是这2点，其实都没这么严重，市场过度反映了。

下面详细跟大家聊聊。

1、超跌

光伏板块近半年跌了30%，近1个多月跌了15%，

情绪上非常差，狗不理。

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这为“超额收益”创造了条件。

巴菲特老爷子说：“我们喜欢在悲观的环境下做生意，不是我们喜欢悲观，而是因为我们喜欢悲观所创造的价格。”

看看光伏板块的估值，PE为20倍，位于近5年最低分位，性价比非常高。

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20倍的PE是什么概念？

成长板块有一个“PEG估值法”，用PE除以“板块未来一年的盈利预期增速”，如果比值大于1，说明板块被高估；如果小于1，说明板块被低估。

据最新数据，2023年光伏板块的盈利预期增速为23.57%。算出来光伏板块的PEG小于1，低估。

2、产能过剩

光伏发电站建设过程是：工业硅→多晶硅→单晶硅→硅片→

光伏组件

→光伏电站。

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是否产能过剩，看各个环节的价格就行。

由下图可知，多晶硅、硅片的价格其实已经反弹，只有光伏组件的价格在探底，说明产能过剩的只是“组件”的环节；上游的硅片、多晶硅的库存早就消化了。

而且，多晶硅光伏组件的价格已经连续10周维持在0.19美元/瓦，“组件”的库存也去的差不多了。

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所以，不用对光伏“产能过剩”的问题过于担心。

而且，今年国内光伏的发展很有可能超预期。

到目前为止，已有23个光伏项目开工，14个项目投产。

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并且，今年以来已有69个项目签约，合计涉及资金2343亿元。

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3、《净零工业法案》

昨天欧盟公布了《净零工业法案》：到2030年，欧盟计划每年至少10%的关键原材料供应、40%的关键原材料加工、15%的关键原材料回收来自欧盟本土。

把投资者吓尿了。估计大家的一致反应是2个：

1）欧盟要下中国的新能源下手了，要减轻对我们的依赖；

2）没了

欧洲

的市场，中国的光伏卖不动了。

理由是：2022年中国光伏组件的产量是288.7GW，而出口量为153.6GW，占比53%；其中，出口到欧洲的份额占总出口份额的46%。也就是说，2022年出口到欧洲的光伏组件占中国总产量的24%。这，欧洲的大门一关，我们24%的光伏就卖不掉了。

肤浅了，勇哥讲2点。

（1）欧盟针对的是美国，而不是中国

2022年中旬，美国出台了《通胀削减法案》，计划把高达3690亿美元的资金用于税收抵免和清洁能源补贴。

这下欧盟大受震惊，欧美文化相同，制度相近，美国一下子来个大幅补贴，这不是“挖欧洲的墙角”吗（诱惑欧洲企业把投资转移到美国）？

当时欧盟就表达了强烈的不满。

比利时企业联合会欧盟事务负责人奥利维尔.约里斯说：“这些补贴是保护主义，是美国人在背后捅我们刀子。”

英国《金融时报》预测，随着一些企业因补贴而把生产转移到美国，法国估计将损失80亿欧元。

所以，欧盟这才推出《净零工业法案》，跟美国的《通胀削减法案》针锋相对。

有人说，这不是针对中国吗？

开什么玩笑，在光伏行业欧洲有什么资格“针对”我们，是他们的技术厉害？还是人工成本低？还是电力成本低？

技术上，2022年11月隆基GF研制的的硅基太阳能电池效率为26.81%，为全球最高记录； 2023年1月份，北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率为32.44%，时隔3月再次刷新记录。欧洲拿什么跟我们比？

成本上，中国的工业用电低峰时只有0.425元/度，几乎是欧洲的十分之一；人工也不知道比欧洲便宜多少，怎么竞争？

所以，放宽心吧。

（2）立法的变数大

欧盟有27个国家，立法的程序繁琐，各国的目标不一致（例如，法国希望纳入核电，但其它国家不同意），往往耗时较久。

例如，2017年英国启动脱欧，2020年才正式离开，“纠缠”了3年。

例如，2012年欧盟就讨论“统一使用Type-C接口”，但2022年才通过，耗了10年。

业内人士普遍预测，《净零工业法案》在未来2年内大概率不会落地。在这2年内，我们的光伏可以放心地出口，不受影响。

根据SPE预测，中性情况下，2023年欧洲的预期新增装机量为53.6GW，同比增长30%；2024年欧洲的预期新增装机量为62.3GW，同比增长16%。

至少在未来2年内，中国光伏出口的市场空间还是很大的。

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做一个总结。

普通人做投资，特别容易“听风就是雨”，结果往往卖在了最低点，买在了最高点。

勇哥长期服务投资者，经常看到类似的悲剧，很痛心。这些悲剧本本可以避免，如果在投资的旅途中，有人能稍稍提示一下。

但是可惜，这个市场太浮躁了，绝大多数都是“涨了看涨，跌了看跌”的哗众取宠的人，理性的声音被“淹没”，结果市场经常陷入“群体性癫狂”，大涨大跌。

但勇哥希望做一个理性的人，不哗众取宠，不过分追热点，不一昧迎合用户“非理性的期望”；希望成为这个急功近利的市场上的一束“理性之光”，哪怕这条路很孤独。

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1.重慶
2.成都
3.底蘊
4.文化
5.天府之國

重慶

和

成都

，作為中國西南地區的兩個重要城市，一直備受關注。兩個城市在經濟、

文化

等方麵都有著各自的優勢。那麼，誰才是西南第一城？讓我們從不同的角度來分析。

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從經濟發展角度來看，重慶和成都的GDP總量和增速都在不斷提高，但是重慶的經濟總量和增速都相對更高。根據2022年全國城市GDP排名，重慶GDP總量排名第四，成都GDP總量排名第七。而在增速方麵，重慶去年增速為1.5%，成都為1.3%，從GDP增速和GDP總量這個角度來看，重慶可以被認為是西南第一城。

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從文化

底蘊

角度來看，成都擁有悠久的曆史和深厚的文化底蘊。成都被譽為“

天府之國

”，是中國四大古都之一，有著眾多的曆史遺跡、文化景觀和美食文化等。而重慶則以其獨特的山城風貌和火鍋文化聞名於世。重慶的老街、老巷和特色建築等都具有濃鬱的地方特色。從這個角度來看，成都可以被認為是西南第一城。

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總體來看，重慶和成都都是西南地區的重要城市，各有其獨特的優勢。重慶在經濟發展方麵強勁，成都在文化底蘊方麵獨具特色。兩個城市都擁有著獨特的地方特色，都在不斷推動西南地區的發展。因此，誰才是西南第一城，並不是絕對的，需要從不同的角度來分析。

發布於：貴州